デニム工場は原材料のコストに賭ける | 重慶のボールブリッジテクノロジーズグループ

コーンデニムの社長スティーブ・マガード氏が、同社の工場が昨年これに苦しんできた原材料コストの上昇について顧客に話すとき、彼は各グラフが険しい山を登る道のように見える簡潔なスライドショープレゼンテーションを用意してきました。

誰もが綿花価格の急激な上昇に集中しているようですが、マガード氏が顧客に共有しているスライドを見ると、すべてが上昇していることがわかります。綿の価格は40パーセント上昇し、インディゴ染料のコストは100パーセント以上上昇し、ライクラは60パーセント上昇し、ポリエステルの価格は45パーセント上昇し、黒/茶色の硫黄は25パーセントずつ上昇し、酢酸の価格は3,000パーセント急騰し、苛性ソーダは120パーセント増加し、ハイドロ亜硫酸ナトリウムは50パーセント増加した、と彼は報告した。

マガード氏はノースカロライナ州グリーンズボロのオフィスで「利益率の面で厳しい一年だった」と語った。同社は米国に本社を置くが、現在は米国でデニムを生産していない。メキシコには2つのデニム工場があり、従業員数は 1,100 ～ 1,200 名、中国の 1 社は従業員数 750 ～ 800 名です。ただし、同社の顧客の約 75 ～ 80 パーセントは米国にあります。

価格高騰は原材料だけにとどまらない。運送費は高騰しています。「海上貨物は以前の5倍に増加している」とマッガード氏は指摘した。「（パンデミックが）起こる前は、中国からチャールストン（ノースカロライナ州）に到着するコンテナに4,000ドルから5,000ドルを支払っていましたが、現在は24,000ドルから26,000ドルを支払っています。その上、予約やコンテナを獲得するのは困難です。」

そして、ここ1年でデニム生地の価格が少なくとも20パーセントから30パーセント上昇する完璧な嵐に見舞われています。デニムレーベルは、原料コストがすぐには下がらないことを知っているが、コストを高くすることにも満足していない。「顧客は、こうしたコストを消費者に転嫁することはできず、顧客はこれほどの規模の値上げを受け入れないだろうと主張している」とマガード氏は語った。「多額の損失を出して生地を売ることができないため、一部のプログラムから撤退しました。」

顧客が生地コストの上昇を吸収できるよう、コーンデニムはメーカーと協力して、より軽量のデニムを使用したり、濃い色合いからより安価な明るい色合いに切り替えたりすることでコストを削減しました。

以前は、より安価なデニムを作るためにポリエステルが添加されていたかもしれませんが、ポリエステルの価格は綿の価格と同じくらい上昇しています。言うまでもなく、ポリエステルは見た目の美しさが劣り、環境への影響も伴います。マガード氏は、「私の顧客のほとんどは、手触りや見た目がテカテカで光沢があるため、ポリエステルの多さを好まない」と語った。

顧客がコーンデニムのデニム価格に不満を持っている場合、状況は世界中で同じであるため、選択肢はあまりありません。

綿花は、どこで栽培されているかに関係なく、価格がここ 10 年で最高レベルにまで急騰しています。綿花の専門家は、それを単に需要と供給の問題だと説明しています。衣料品工場は生産能力を上げており、より多くの綿花の必要性が高まっており、投資家は綿花の投機的な購入を行っている。コットン・インコーポレーテッドのシニアエコノミスト、ジョン・ディバイン氏は、「投機筋が市場から資金を持ち出している」と指摘した。

政治も役割を果たしています。トランプ政権は2020年12月、中国西部新疆ウイグル自治区産の綿花および綿製品がイスラム教徒の大半を占めるウイグル族による強制労働で生産されているとの懸念を理由に、米企業による輸入を阻止した。 2021年後半にバイデン政権がウイグル強制労働保護法を可決したことで、その傾向はさらに強まった。同法は6月21日に発効し、新疆ウイグル自治区の綿花や新疆綿で作られた製品の米国への持ち込みを禁止するものである。

この法律は、中国企業に対し、米国またはその他の地域から綿花を購入し、その綿花で製品を製造し、合法的に中国に参入するために米国に売り戻すことを強制している。

これらすべての要因が綿花価格の高騰につながっている現在、世界の綿花価格を代表すると考えられているCotlook-A指数は1ポンドあたり1.41ドルまで上昇し、2011年以来の高値となっている。1年前は1ポンドあたり約98セントだった。 1ポンドあたり1ドル、1年で40パーセントの上昇を示しています。

世界の他の地域では、通貨価格の変動と投入量の増加により、一部の工場で使用される綿花の価格が少し高くなっています。パキスタンのカラチにあるアーティスティック・ミリナーズ社の最高経営責任者（CEO）オメル・アーメド氏は、世界の綿花価格が40％上昇する一方、自社のパキスタン綿花が45％上昇していることを目の当たりにした。 Artistic Milliners は綿花の 70% をパキスタンから購入し、残りは米国、ブラジル、アフリカの一部から購入しています。

アーメド氏は、2020年後半にすべての価格が上昇し始めているのを目にしたが、「ここ数カ月で本当に急騰した」と述べた。「インディゴの価格は長年にわたり非常に安定していましたが、過去 12 か月で 68% 上昇しました。」

アーメド氏は過去にも原材料購入でロングポジションを取ろうとしたことがあるが、それは難しくなっている。同氏は「３、４カ月のロングポジションがベストだが、ボラティリティが非常に大きいため、糸生産者は１カ月以上価格を提示していない」と述べた。

原材料コストの上昇に対応しようとするため、アーティスティック・ミラーナーは顧客にいくら請求するかを把握することが困難になっています。「あるシーズンは5パーセントの値上げをしましたが、生地を生産する頃には価格が10パーセントから15パーセント上がっていました」と彼は語った。「たとえ追加料金があったとしても、製造コストが販売価格を上回っています。」

アーティスティックミリナーズはコスト削減のため、自社の工場とカットソー工場で 24,000 人を雇用し、多くの混紡を行い、より多くのリサイクルコットンを取り入れています。「私たちは製品のコスト効率を高めるために、製品をリバースエンジニアリングする方法を検討してきました」とアーメド氏は語った。

アーティスティック・ミリナーズだけではありません。地球の裏側、ブラジルのベロオリゾンテにある、何世紀も続く繊維会社サンタネンセは、綿花の価格やその他の原材料の高騰に取り組んでいる。

サンタネンセは綿花をすべてブラジルから調達しています。そしてブラジルでは、他の国と同様に、それは高価な商品です。コンパンヒア・テシドス・サンタネンセの上級幹部、アネット・ウォーカーズ氏は「綿花の価格は過去２年間で８０％上昇した」と述べた。それを念頭に置いて、サンタネンセはブルデニム、コットンツイル、コットン/ライクラ混紡生地の価格を30パーセント値上げした。

コストを抑えるために、このブラジルの繊維会社は生地のラインを減らし、工場の効率を向上させました。エンジニアは、カラーパレットを明るい色合いに調整しながら、他の染料の組み合わせを見つけることに取り組んできました。

「私たちは、より快適で、より良い価値があると顧客が認識する、より上質で軽い綿生地をいくつか作っています」とウォーカー氏は語った。「そして、私たちは他のブレンドも開発しました。例えば、付加価値を高めて綿の価格を相殺するために、他の合成繊維の割合を増やしています。ライクラ T400 をさらに追加し、場合によってはポリエステル、モダクリル、アラミド、その他の繊維を少量追加しています。」

同時に、同社は、価格と利益率が高くなる難燃性材料など、より収益性の高いテクニカルファブリックに焦点を当てています。

スペインでは、バレンシアにあるテヒードス・ロヨの綿花価格が1年で60パーセント上昇した。同社の綿花の約 70% はヨーロッパから来ており、主にドイツとスペインの市場に供給されています。同社マーケティングディレクターのロシオ・ペレス・デ・ロス・コボス氏は、「これは生地製造価格に必然的に影響を与える大幅な値上がりであり、繊維部門で我々が直面している困難な環境と強い圧力を例示している」と述べた。「残念ながら、お客様には値上げせざるを得ませんでした。しかし、原材料、化学薬品、エネルギーの増加と同額の値上げにとどまりました。」

それにもかかわらず、顧客はそれを良く受け入れませんでした。「彼らにとっては理解するのが難しいですが、世界的に一般的な増加であるため、最終的には受け入れているのです」とマーケティングディレクターは述べた。

1903 年に設立された Tejidos Royo は、再生エネルギーの採用を増やし、その 10% を太陽光発電とすることでコストを削減しています。そして同社はリサイクルコットンの使用量を増やしている。

パンデミックが発生し投入コストが上昇する前から、テヒードス・ロヨは水と化学物質の消費量を削減する方向に進んでいた。同社のデニム生産はすべてドライインディゴおよびドライブラック技術で染色されています。エネルギー消費を削減し、化学薬品の使用を 89% 削減し、廃水の排出を完全に排除します。

コスト削減のために持続可能性を模索しているもう一つの工場は、トルコ最大の繊維企業の 1 つである Bossa です。 1951 年に設立された同社は、以前からサステナビリティを採用してきました。同社のゼネラルマネージャー、オヌル・ドゥル氏は、「今やそれは我々の業界にとってなくてはならないものになった」と語った。「持続可能な繊維に加えて、リサイクルも非常に重要です。」

ボッサ社は、消費者向け製品および消費者向け製品が増加し続ける中、新たな投資により工場にリサイクル施設を追加しています。これは、同社が経験したエネルギー価格の 300% の高騰や、綿とインディゴ染料のコストの 100% の上昇を相殺するのに役立つ可能性があります。その結果、同社は生地コストが 40% 上昇したが、顧客に転嫁できたのは 20% だけだった、とドゥル氏は述べた。

度重なる値上げにより、今年綿花の価格が下がるのではないかと誰もが疑問を抱いています。現時点では誰にも推測できないが、消費者の需要が減退し投機家が他の商品に移るまで、少なくとも今年の残り期間は高値が続く可能性がある。

アメリカ全米綿花評議会は最近、米国の生産者が今年は1,200万エーカーの綿花を植えると予測したが、これは昨年の植え付けより7パーセント増加したものだ。米国の綿花収穫量の25％が供給されるテキサス州西部で大規模な干ばつが起こらなければ、価格の低下につながる可能性がある。

先物市場は、12月のNY/ICE先物契約の価格が7月のものよりも1ポンドあたり15セント低い水準で取引されていることに注目し、年末までに価格が下落すると予測している。

そして、消費者の需要はアパレルから離れ、エレクトロニクスやエンターテインメントへと引き寄せられる可能性がある。

「現在、市場には多くの不確実性がある」とディバイン氏は付け加えた。「消費者は衣料品などの商品ではなくサービスに支出のバランスを戻すかもしれない。小売業者は配送上の理由から注文を前倒しする傾向が薄れるかもしれない。こうした圧力が横ばいになれば、ここ数カ月間に経験した需要の追い風は逆転する可能性がある。」

この特集は、Rivet 2022 年春号に掲載されています。詳細を読むにはここをクリックしてください。

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